NagaCorp предлагает выкупить до 120 млн. долларов США по своим облигациям 2024 года

NagaCorp предлагает выкупить до 120 млн. долларов США по своим облигациям 2024 года

Камбоджийский оператор казино NagaCorp Ltd в пятницу объявил тендерное предложение на покупку у инвесторов части своих непогашенных старших облигаций 2024 года на сумму до 120 миллионов долларов США, или около 22 процентов от общей суммы, непогашенной по этому выпуску, согласно заявлению на бирже Гонконга.

Держателям 7,95-процентных старших облигаций со сроком погашения в июле 2024 года предлагается подать заявки на продажу в соответствии с "модифицированной процедурой голландского аукциона", сообщает https://1xslotscazinoz.com/.

Общая сумма основного долга по старшим облигациям составляет 541,7 млн. долларов США. Максимальная скидка, которую NagaCorp требует в обмен на активацию досрочного тендера, составляет 22 процента: т.е. минимальная цена покупки составляет 880 долларов США за 1 000 долларов США основной суммы облигаций 2024 года, которые были заявлены и приняты.

NagaCorp имеет долгосрочную монополию на казино в столице Камбоджи, Пномпене, где она управляет комплексом NagaWorld.

NagaCorp заявила, что намерена финансировать предложение за счет наличных средств. Срок действия предложения истекает 11 ноября. Расчеты по предложению состоятся примерно 17 ноября.

"Цель предложения - погасить часть непогашенных облигаций 2024 года до наступления срока погашения, а также дать возможность оференту [NagaCorp] управлять общим уровнем финансирования и снизить общий долг и процентные расходы, сохраняя при этом разумный подход к ликвидности", - говорится в заявлении NagaCorp, поданном в пятницу.

По состоянию на пятницу, ChenLipKeong Capital Ltd владеет совокупной основной суммой облигаций 2024 года в размере 45 миллионов долларов США. Последняя компания напрямую и полностью принадлежит Sakai Private Trust Company Pte Ltd, семейному трасту, созданному основателем и старшим исполнительным директором NagaCorp Ченом Лип Кеонгом для планирования преемственности.

Согласно заявлению, ни г-н Чен, ни его семейный траст не имеют намерения выставлять на продажу облигации 2024 года, принадлежащие трасту.

В апреле NagaCorp заявила, что выкупила часть облигаций 2024 года на открытом рынке. Компания также выкупила часть своих старших облигаций 2024 года в сентябре и октябре.